操盤心法-資金迴流 低基期股輪漲

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故彭博12月調查顯示,機構基本維持美國經濟不會面臨衰退的預期。

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近期公佈的經濟數據仍持續支持美聯準會軟着陸預期,期貨市場預估3月進行第一次降息,全年將降息6碼。然而聯準會委員談話皆一致表達3月降息太早,與利率期貨市場預期大相逕庭,此間差距將爲未來市場大幅波動埋下伏筆;後續仍需留意就業、通膨相關數據任何打破經濟軟着陸預期的狀況發生。

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Intel將在馬來西亞檳城興建一座新的先進3D封裝廠,檳城附近的居林興建另一座整合封測廠,預計分別於今年下半年及2025年上半年量產,屆時先進封裝產能估計將達2022年的3倍,3D封裝產能將比2023年增加達4倍。

Intel未來明確走向晶圓代工業務獨立運作,因此未來也會將先進封裝搭配晶圓代工業務獨立運作,承接其他客戶,以利其彎道超車。

由於先進製程演進成本日漸提高,先進封裝另闢蹊蹺成爲突破摩爾定律的關鍵因素,其未來的重要性不言可喻。

臺灣晶圓代工龍頭、Intel、三星等均積極擴充先進封裝產能,目前相關設備多爲美日半導體設備大廠所囊括,惟隨着臺灣晶圓代工龍頭設備採購的決定權的提高,以及Intel與臺灣設備廠積極合作的情況下,未來將爲臺灣的半導體設備廠帶來商機。

受制於房市泡沫後遺症、產能與資金的外移,陸股以及港股爲全球股市中少數去年下跌的市場。隨着美國利率的下降,美中利差的縮小,人民幣匯率在利空中逐漸回升,已爲國際資金流入的先行指標。

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中國市場政策面轉積極,而港股成分股中利率高敏感度的行業居多,留意陸港股於2024年走出谷底契機。臺股傳產股中水泥、鋼鐵、塑化、工具機、散裝航運等與中國經濟連動性高,且去年表現相對落後,可留意隨中國水漲船高的投資機會。

投資策略:

AI PC爲臺股去年第四季繼AI Server後引領盤市的主流類股,在強勢PC品牌商PE已超過25倍,且PC供應鏈隨之輪動,市場熱度雖未退,然追高風險已高,建議急跌介入或以補漲方式介入供應鏈個股。

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目前觀察重點產業包括AI帶動的高階HPC晶片代工、IP以及IC設計服務業、高階電源、載板、散熱及半導體後段封測供應鏈商機、手機供應鏈、LED、政策族羣(重電、生技、觀光)、鋼鐵、散裝航運。

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