存股養老 證券業看好

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因此,會更加了解客戶投資屬性及風險偏好,爲證券商發展財富管理的一大利基。

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因應高齡及少子化趨勢,退休規畫及資產傳承需求上升,證券商可善用對客戶的瞭解及需求洞察,提供客戶個人、家庭及企業最適合的資產規畫及信託諮詢。而無論金錢信託或有價證券信託,主要投資標的皆是有價證券,而有價證券業務向來是證券商的本業及專長所在,在金融市場扮演重要角色,長期以來都是金融消費者的首選。

根據財政部統計,全臺灣有649萬人申報股利所得,佔總申報人數5成以上,領股息、股利的比例相當高,並以40~65歲的民衆爲主,臺灣投資人對退休規畫高度重視,永豐金證券嗅到龐大商機,財富管理部門創新以股票信託爲主軸,推出「整合型財富管理服務」,融合稅務規畫、信託保護、出借運用、股息投資及專款專用,替客戶量身制訂一站式整合服務。

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此外,券商公會近年陸續建議主管機關鬆綁證券商兼營信託業務限制,目前已擴大證券商可提供金錢信託及有價證券信託的一條龍整合服務,包括有價證券他益信託、安養信託和子女教育信託等,讓證券業者得以發展更多元信託服務,並結合金融科技數位發展,持續創新服務。

券商公會也期待金管會考量跨業衡平,進一步鬆綁證券商可以比照銀行採備查制開辦各種信託商品,達成擴大證券商財管信託業務範圍的美意。

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