臺積營運旺 11檔供應鏈開趴

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臺積電供應鏈15日表現

晶圓代工龍頭臺積電(2330)法說會釋出前景樂觀的展望,帶動臺積電供應鏈15日開派對,中砂(1560)15日股價鎖住漲停。

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臺積電第三季營收財測中值爲季增12.3%,且上修今年以美元計價的營收將年增35%,以此推估第四季合併營收將再季增2.9%,大幅優於預期,該利多激勵臺積電15日大漲17.5元,漲幅3.68%,收在492.5元。一週內臺積電股價上漲25.5元,漲幅5.46%。自從國安基金宣佈護盤後,臺積電這三個交易日貢獻臺股362點。

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法人認爲,考量匯率環境較預期好,加上ASP提升帶動毛利率優於預期,將臺積電今年的EPS從33.12元上修至37.49元。受惠於臺積電展望強勁,臺積電上下游供應鏈的營運看俏,包括有15日漲停的中砂及精材、家登、閎康、信紘科、辛耘、達興材料、帆宣、崇越、三福化、光罩等。

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法人指出,臺積電2023年營運依舊樂觀,包括臺積電將於2023年1月調漲代工價,且5奈米及4奈米受惠平臺升級,加上3奈米量產貢獻營收,將支撐營運成長。

中砂旗下對應3奈米制程的鑽石碟產品市佔率已達七成以上,2奈米世代料將持續提高,今年鑽石碟業務有望年增一到兩成成。中砂的主力產品再生晶圓的漲價效益,中砂看好下半年業績逐季走高。

中砂6月合併營收6.88億元,再創新高,月增11.4%、年增38.84%,連續四個月改寫紀錄;上半年合併營收35.03億元,年增18.6%,亦創新高,中砂下半年業績力拚逐季創高。

15日股價上漲8.05%的半導體載具廠家登(3680)6月合併營收也創下歷史新高,達3.79億元,月增18.7%、年增達87.75%,家登先進製程極紫外光光罩盒(EUV Pod)拉貨穩定且持續成長,12吋前開式晶圓傳送盒(FOUP)出貨亦逐月提升,在手訂單已超越產能供給,訂單能見度達2023年底。

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臺積電14日表示,IC庫存調整期將延續至2023年上半年,調整期從今年第二季起算約四到五個季度,此週期比過去約三個季度的週期長,以此推算臺積電2023年成熟製程產能利用率下滑將很難避免,加上2023年折舊增幅將大幅提升及3奈米量產稀釋毛利率,法人估臺積電2023年EPS將低於今年,但仍維持高檔,具有抵抗產業逆風的強勁能力。

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